STEP 1 | GET STARTED
Watch this brief introduction from Co-Founder and Chief Distribution Officer Jayson Bove. He’ll walk you through the first steps to get started and make the most of your journey with us. Let’s go!
STEP 2 & 3 | GET LICENSED & CONTRACTED
You’re on your way! Now, it’s time to schedule your state exam and complete your pre-licensing course. This is the key to getting licensed and unlocking your full potential at Universal Wealth.
Request Carrier Contracting
ฉันจำเป็นต้องสร้างบัญชี SureLC แยกต่างหากหรือไม่?
Yes, you need a separate account for Quantum and Universal Wealth. คุณสามารถใช้อีเมลเดียวกันได้ แต่คุณจะต้องใช้รหัสผ่านที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละอีเมล All data from your previous SureLC accounts will be imported.
Quantum appointments are JIT (Just-In Time) so you will need to contact contracting@universalwealth.com to activate carriers when you’re ready to write business.
STEP 1 | CREATE ACCOUNT
- คลิก Apply Now
- คลิก ลงทะเบียนบัญชีใหม่ และข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน
- When completing setup make sure to do the following:
- Profile information
- Answer all questions; supply supporting documentation if applicable
- CE & Training > Add New accounts > Link your CE provider accounts
- Purchase or upload E&O
- Signature
STEP 2 | GET E&O COVERAGE
This is only required if you don't already have E&O or need to renew your E&O Coverage
- Login to Universal Wealth SureLC
- Click อีแอนด์โอประกันภัย on the left side > Signup with CalSurance
- เลือกตัวเลือกที่ 2 (เบี้ยประกันบำนาญแบบมีดัชนีคงที่และชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ)
- กรอกใบสมัครให้ครบถ้วน
- Annual Revenue = Less than $100,000
- เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว นโยบายจะถูกอัปโหลดไปยัง SureLC โดยอัตโนมัติ
STEP 2 | REQUEST CARRIER CONTRACTS
- Login to UW Contracting Portal
- คลิก คำร้องขอ
- Apply for carriers
- เอฟแอนด์จี ไลฟ์
- Nationwide (AmeriLife) - Peak 10 Fixed Indexed Annuity ONLY
- Broker Dealer Appointment - "Independently through your BGA"
STEP 1 | CREATE ACCOUNT
- คลิก Apply Now
- Enter your information as prompted, the rest of your profile information should automatically be pulled from your Universal Wealth SureLC profile so no further setup will be required. You will need to select a different password for each SureLC account.
STEP 2 | Request Carrier Contracts
- คลิก คำร้องขอ
- สมบูรณ์ เท่านั้น การนัดหมายต่อไปนี้และเพิ่มใบรับรองการฝึกอบรมเฉพาะผลิตภัณฑ์ให้กับการนัดหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทั่วประเทศ - ภาคผนวก
- ประกันชีวิตแบบคงที่ และ เงินบำนาญแบบคงที่
- การแต่งตั้งนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - “อิสระผ่าน BGA ของคุณ-
- ชื่อผู้ทำการตลาด Annexus IDC ของคุณคือใคร = มาร์ค ลินด์เซย์
- บริษัท เอเธน แอนนูอิตี้ แอนด์ ไลฟ์
- ANICO แอนนูอิตี้ (Fixed Annuity ONLY)
- บริษัท ฟิเดลิตี้ แอนด์ กัวรันตี้ ประกันชีวิต
- Global Atlantic
- อเมริกาเหนือ (ANNEXUS)
- ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย
REQUEST CARRIER CONTRACT
- Email contract request to contracting@UniversalWealth.com
- Include your legal name & preferred email address
- คุณจะ receive an email with the application within 1 business day with the subject: Thank you for your interest in contracting with National Life Group!
- Check your spam folder if you do not see it in your inbox
- Complete application; make sure to complete the application in one sitting, do not start the app unless you have time to complete it fully as this will ensure a smooth appointment process
- Approval can take up to 10+ business days due to background check
- Non-resident appointment fees may apply
STEP 1 | REQUEST CARRIER CONTRACT
- Email the following documents to contracting@universalwealth.com (requests will not be processed without ALL documents)
- Crump Producer Agreement
- Complete page 1 & sign/date page 8 (wet signature or esign)
- Current E&O Certificate
- Resident Insurance License
- Allow 7-10 business days for Crump to process the request and send portal login information
STEP 2 | REGISTER SURELC ACCOUNT WITH CRUMP
- Login the Crump Agent Portal
- You will not have access until welcome email is received
- Click Get Contracted under Quick Links
- Create Your SureLC Account
- If you already have a SureLC with another IMO your data will transfer automatically
- Do ไม่ change the affiliation
STEP 2 | REQUEST CARRIER CONTRACTS
- คลิก คำร้องขอ
- Apply for เท่านั้น these carriers
- Allianz Life Ins Co of NorthAmerica
- Banner Life
- Symetra Life Ins Co
- United of Omaha
Income Producing Countdown
Every task you complete brings you closer to a powerful impact and life-changing income.
RECOMMENDED READING
Expand your knowledge, sharpen your skills, and unlock new levels of success with these carefully selected books. Each one offers powerful insights from industry leaders and experts to help you grow personally and professionally.
ธุรกิจ
DEVOPMENT BOOKS
Written by some of the most accomplished leaders in the industry, these books offer proven strategies to help you build and scale a highly successful business and agency. Gain insights from industry experts who have achieved remarkable growth and learn the principles that drive long-term success.
STEP 4 | STUDY THE SYSTEM & PREPARE
Education is the foundation of your success. We’ve put together a comprehensive training library designed to equip you with everything you need to navigate the industry with confidence.
STEP 5
- SCHEDULE TOP 3 ONE-ON-ONE APPOINTMENTS
- (4) BUSINESS LAUNCHES
สมรส อายุเกิน 25 ปี มีลูก มีบ้าน มีอาชีพ/ทำงาน (ตา)
Everyone should learn about money, but the market and demographic that tends to value our services and information the most is ดวงตา
ผู้มีใจเป็นผู้ประกอบการ มองหาผลกระทบ ไม่พอใจกับอาชีพปัจจุบันของตน
บุคคลที่ให้ความสำคัญกับเวลาของตนเอง เข้าใจคุณค่าในตัวเอง เคยประสบความสำเร็จมาก่อน หรือผู้ที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นผู้สมัครที่ยอดเยี่ยม
ใครคือบุคคลที่จะเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้แนวคิดเรื่องความรู้ทางการเงิน และใครคือผู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ นี่คือโอกาสของคุณในการสร้างเครือข่ายอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ
สั่งสอน เป็นเพียงการอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจในสองสามประโยคว่าทำไมพวกเขาจึงควรไว้วางใจบุคคลที่สามที่คุณกำลังจะแนะนำให้พวกเขารู้จัก ควรสื่อสารอย่างรวดเร็ว เรียบง่าย และจริงใจว่าทำไมคุณจึงถือว่าบุคคลที่สามนั้นเป็นผู้มีอำนาจ และทำไมสิ่งที่พวกเขาพูดจึงมีความสำคัญและน่าเชื่อถือ "การสร้างความรู้ความเข้าใจ" คือกระบวนการที่ซื่อสัตย์และจริงใจในการทำให้คุณสมบัติเหล่านี้ชัดเจนต่อคนใหม่
ตัวอย่างการสร้าง
ก่อนที่เราจะเริ่ม ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ (ชื่อผู้ฝึกสอน-
เขาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางธุรกิจของฉัน และเขาคือคนที่เปลี่ยนมุมมองของฉันเกี่ยวกับเงินและการเงิน (ชื่อผู้ฝึกสอน) ซึ่งถ่อมตัวเกินกว่าจะยอมรับได้ ได้ช่วยฉันและคนอื่นๆ จัดการเรื่องการเงินให้เข้าที่เข้าทาง นอกจากนี้ เขายังเป็นหนึ่งในคนที่ช่วยฉันขยายธุรกิจด้วย ฉันได้รับความนับถืออย่างสูงต่อ (ชื่อผู้ฝึกสอน) เพราะเขาเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จและเขายังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีอีกด้วย
-ชื่อผู้ฝึกสอน) ฉันอยากขอบคุณคุณเป็นการส่วนตัวที่สละเวลาในวันนี้ ฉันรู้ว่าคุณยุ่งแค่ไหนและฉันซาบซึ้งที่คุณช่วยฉันแสดงให้เพื่อนดีๆ ของฉันเห็น (ชื่อเพื่อน) สิ่งที่เราทำ พวกคุณอย่าลืมใส่ใจสิ่งที่เขาพูด
เหมาะสม
การให้ความรู้
สั่งสอน is simply explaining to someone in a few sentences why they should trust the third party you are about to introduce to them. It should communicate quickly, simply and sincerely why you consider that third party to be an authority – and why what they have to say is both important and believable. Edifying is the honest and sincere process of making those qualities clear to someone new.
ตัวอย่างการสร้าง
ก่อนที่เราจะเริ่ม ขอแนะนำตัวก่อนนะครับ (เทรนเนอร์-
พวกเขาคือคนที่ฉันทำงานด้วยและเป็นคนที่เปลี่ยนมุมมองของฉันเกี่ยวกับเงินและการเงินเทรนเนอร์), who seems so modest, has helped us and so many get our finances in order and is one of the people heading up the expansion in our company. I’ve come to have tremendous respect for (เทรนเนอร์) because not only are they having success, but they're also a great parents and examples to their family.
-เทรนเนอร์) ฉันอยากขอบคุณคุณเป็นการส่วนตัวที่สละเวลาในวันนี้ ฉันรู้ว่าคุณยุ่งแค่ไหน และฉันขอบคุณที่คุณช่วยฉันแสดงให้เพื่อนดีๆ ของฉันเห็น (แนวโน้ม) สิ่งที่เราทำ พวกคุณอย่าลืมใส่ใจสิ่งที่เขาพูด
เมื่อคุณระบุตัวตนได้แล้ว ต่อไปจะทำอย่างไรต่อ ถึงเวลาที่จะเผยแพร่ข้อมูล ผู้ฝึกสอนของคุณจะช่วยแนะนำคุณเพื่อให้แน่ใจว่าจะสร้างความประทับใจได้ดีที่สุด โปรดจำสิ่งต่อไปนี้ไว้ ใหม่ และใน การฝึกอบรมดังนั้น อย่าเพิ่งรู้สึกกังวลใจกับการที่ต้องรู้ทุกอย่างในตอนนี้
What's the goal with your outreach? To schedule activity and complete your training. Use the scripts below:
อนุญาต มา เป็นผู้นำทางให้คุณเมื่อคุณพยายามค้นหาคำที่ถูกต้อง มา? มันย่อมาจาก ตื่นเต้น- การฝึกอบรม- ช่วย- ความคิดเห็น- การอ้างอิงดังนั้นเมื่อติดต่อหรือสนทนากับผู้อื่น การสนทนาของคุณอาจเป็นไปในลักษณะนี้:
ฉัน ตื่นเต้น เกี่ยวกับความพยายาม/โอกาสใหม่นี้ และสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้มาจนถึงตอนนี้มีคุณค่าและผลกระทบมหาศาล ฉันอยู่ใน การฝึกอบรม ระยะและในกระบวนการรับรองของฉันและฉันสามารถใช้ของคุณ ช่วย ด้วยการเอาผีเสื้อออก ฉันให้คุณค่ากับ ความคิดเห็น และฉันต้องการรับคำติชมจากคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ฉันทำอยู่ ดังนั้นคุณสามารถส่งคำติชมมาให้ฉันบ้าง การอ้างอิง ในอนาคต! คุณช่วยฉันได้ไหม?
ข้อความเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการสร้างกิจกรรมและทำการตลาดให้กับธุรกิจของคุณ กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งคือข้อความ 3 ทางที่คุณและเทรนเนอร์ของคุณสามารถส่งออกไปได้ เป็นวิธีที่ไม่ซีเรียสในการเริ่มต้น คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความได้
หนึ่งต่อหนึ่ง
สวัสดี (ชื่อบุคคล) ฉันเพิ่งได้รับใบอนุญาตของรัฐและต้องเข้ารับการฝึกอบรมสองสามชั่วโมงเพื่อรับการรับรอง ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก ฉันได้เพิ่ม (ชื่อผู้ฝึกสอน) ลงในเธรดข้อความแล้ว พวกเขาจะเป็นผู้ฝึกสอนฉัน ฉันจะขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของคุณ วันไหนที่ _____ หรือ _____ เหมาะกับคุณมากกว่ากัน
ภาพรวม/การเปิดตัวธุรกิจ
ข้อความที่ 1:
สวัสดี (ชื่อบุคคล) ฉันเพิ่งได้รับใบอนุญาตของรัฐและต้องเข้ารับการฝึกอบรมสองสามชั่วโมงเพื่อรับการรับรอง ฉันตื่นเต้นมาก ฉันอยากจัดกลุ่มเพื่อนสนิท/ครอบครัวบน Zoom เพื่อร่วมฉลองและแสดงให้คุณเห็นว่าฉันทำอะไรอยู่ ฉันได้เพิ่ม (ชื่อผู้ฝึกสอน) ลงในเธรดข้อความนี้แล้ว พวกเขาจะเป็นผู้ฝึกสอนฉัน ฉันอยากเข้าร่วม _____ เวลา ___pm AZ รอไม่ไหวแล้วที่จะให้คุณเห็น!
ถึงเวลาของคุณที่จะเปล่งประกาย!
ในขั้นตอนนี้ เป้าหมายของคุณคือการดู ฟัง และเรียนรู้
- คุณจะได้รับการสอนวิธีการแนะนำอย่างถูกต้องและ เทศนา เทรนเนอร์ของคุณ
- ครูฝึกจะผ่านไป รูปร่าง เพื่อสร้างความสัมพันธ์และปรับแต่งการสนทนา
- ผู้ฝึกสอนของคุณจะอธิบายภาพรวมของเราเพื่อสร้าง รบกวน และ การวางอุบาย-
- ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคล เป้าหมายหนึ่งหรือหลายอย่างจะมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เช่น รายได้ การเกษียณอายุ ความมั่นคง ประกันภัย
มี 3 วิธีในการทำตลาดธุรกิจของคุณ
- การเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว - มันคือคุณ ผู้ฝึกสอนของคุณและผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของคุณ
- ภาพรวมธุรกิจ/บริษัท - คุณเชิญผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าไปยังหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นรายสัปดาห์
- การเปิดตัวธุรกิจ - คุณและเทรนเนอร์ของคุณเป็นเจ้าภาพจัดงานส่วนตัวเพื่อเปิดตัวธุรกิจของคุณกับกลุ่มคนที่ได้รับคัดเลือก
The overall outcome is to leave with a positive impression, build credibility, raise awareness for referrals and potentially add a new agent or client.
ตอนนี้เกิดอะไรขึ้น?
เมื่อเราหารือเกี่ยวกับแนวคิด บริษัท และภารกิจของเรา จะมีผลลัพธ์สามประการ
- 100% เป็น ประทับใจ จากสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ ได้ยิน และได้เห็น
- 70% กลายเป็น ลูกค้าเพราะมันสมเหตุสมผล
- 30% จะ เข้าร่วม คุณอยู่ในธุรกิจ เพราะพวกเขากำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง หารายได้เพิ่ม หรือต้องการเปลี่ยนไปทำงานในอุตสาหกรรมหรืออาชีพอื่น
STEP 6
- HELP 4 FAMILIES
STEP 7
- EARN YOUR FIRST $1,000-$5,000
STEP 8
- EARN 1ST PROMOTION (SUBMIT 10 APPS OR 20,000 POINTS)
STEP 9
- EARN FINANCIAL PROFESSIONAL PROMOTION (FP) (SUBMIT 25 APPS OR 100,000 POINTS $50,000 WATCH- $100,000 RING)
- HELP 25+ FAMILIES ($50,000 WATCH- $100,000 RING)
Disclaimer: This website is for the exclusive use of Universal Wealth agents. It provides access to training, resources, and tools to support agent development. All content is intended for internal use only and may not be shared, copied, or distributed without authorization. Universal Wealth is not responsible for third-party content or external links.
© 2025 Universal Wealth. All rights reserved.